Empower Retirement, empresa líder en el sector financiero, busca cubrir la posición de Senior Private Wealth Advisor y Practice Lead en la región de Florida, con foco en las áreas metropolitanas de Miami y Orlando. Esta vacante destaca por ofrecer un modelo de trabajo flexible y una carrera profesional dinámica, promoviendo un ambiente inclusivo y comprometido con el voluntariado comunitario.
El objetivo prioritario de la empresa es transformar la vida financiera de sus clientes facilitando el acceso a la libertad financiera, lo que se logra empoderando a sus empleados para desarrollar su carrera en un entorno que valora la movilidad interna, el propósito y el equilibrio entre la vida laboral y personal.
El candidato ideal debe residir en la zona de Miami o Orlando y estar dispuesto a reunirse con los clientes presencialmente cuando sea necesario. Además, esta posición incluye un atractivo paquete con un salario base competitivo, que oscila entre 114.000 y 165.300 dólares anuales, complementado con un sistema de bonificaciones en función del desempeño.
El rol de Senior Private Wealth Advisor, Practice Lead, es esencial para alcanzar el éxito financiero a largo plazo de los clientes de alto patrimonio. Este profesional actúa como asesor principal y referencia para las familias con activos elevados, encargándose de retener y aumentar esos activos mediante un asesoramiento financiero personalizado y estratégico.
En Empower, la misión se centra en empoderar la libertad financiera para todos, transformando vidas a través de la combinación de asesoramiento humano y tecnología avanzada. Como líder de práctica, el candidato será responsable de ofrecer una experiencia sencilla, cercana e iluminadora en cada interacción con el cliente.
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Aunque este puesto no implica gestión directa de personal, requiere aptitudes de liderazgo para guiar un equipo dedicado, compuesto por un asesor de patrimonio adicional y un especialista en experiencia del cliente. Se espera que el líder fomente una atención basada en la empatía, la claridad y el conocimiento, para garantizar un servicio excepcional.
Las responsabilidades clave incluyen:
- Dirigir el equipo de asesoría en la gestión de una cartera específica de clientes de alto patrimonio.
- Ofrecer un servicio integral que abarque desde la incorporación de clientes, planificación financiera y educación financiera.
- Gestionar relaciones a través de diversos canales, incluyendo llamadas, correo electrónico y reuniones virtuales, con un enfoque tanto proactivo como reactivo.
- Conservar y aumentar los activos bajo gestión mediante comunicación efectiva y educación continua.
- Ser el nexo de comunicación entre los clientes y los distintos departamentos dentro de Empower Personal Wealth.
- Explicar claramente las estrategias de inversión y personalizar recomendaciones conforme al perfil de riesgo y objetivos financieros de cada cliente.
- Proporcionar asesoramiento global que aborde temas complejos como planificación para la jubilación, optimización de ingresos, estrategias fiscales y educación financiera, colaborando con especialistas en planificación cuando sea necesario.
- Delegar, entrenar y fomentar el desarrollo profesional del equipo para garantizar un servicio de calidad.
- Realizar desplazamientos para encuentros presenciales que fortalezcan las relaciones con los clientes.
Se valoran candidatos con al menos diez años de experiencia en servicios financieros, especialmente en contacto directo con clientes de alto patrimonio. Se requiere un profundo conocimiento en gestión de patrimonio, planificación financiera, fiscalidad y sucesiones, así como habilidades avanzadas de comunicación, organización y capacidad para manejar múltiples tareas bajo presión.
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El puesto requiere formación universitaria en negocios o áreas relacionadas, certificado FINRA Series 65 y registro de huellas dactilares FINRA. La certificación CFP (Certified Financial Planner) es altamente valorada.
Empower Retirement ofrece un paquete de beneficios completo que incluye seguros médico, dental, de visión y de vida. Además, cuenta con un plan de ahorro para la jubilación 401(k) con aportaciones de la empresa de hasta un 6%, reembolso de matrículas educativas de hasta 5.250 dólares anuales y un ambiente de trabajo casual donde se permite la vestimenta cómoda, como el uso de vaqueros.
Los empleados disfrutan de amplias vacaciones al incorporarse, con programa de días libres pagados, diez festivos oficiales y tres días flotantes al año. También ofrecen 16 horas anuales para actividades de voluntariado, permisos de ausencia remunerados, incluyendo baja parental y discapacidad, además de acceso a grupos de recursos para fomentar la inclusión y participación en la comunidad.
Para las posiciones remotas o híbridas, la empresa exige disponer de una conexión de internet rápida y estable con cable, además de un espacio adecuado en casa para trabajar sin interrupciones. Si no se cumple con estas condiciones, puede ser necesario acudir a la oficina.
Empower Retirement se compromete con la igualdad de oportunidades y la diversidad, invitando a postularse a todas las personas cualificadas sin importar edad, raza, género, discapacidad o cualquier otro criterio protegido por la ley.
